保险业务员的职责
明确职责可以使员工更加专注自己的工作，减少因职责不清而产生的工作失误或错误，提高工作质量。优秀的保险业务员的职责是什么样的？下面给大家带来保险业务员的职责，供大家参考。
保险业务员的职责篇1
1.负责制定各类电话销售管理制度及服务标准;
2.负责对电话销售人员进行培训与指导;
3.定期评估电话销售人员的工作表现;
4.安排电话销售人员的日常工作;
5.负责组织人员通过电话进行客户开发工作;
6.负责组织人员收集客户信息定期形成客户信息分析报告;
7.负责通过电话挖掘潜在客户。
保险业务员的职责篇2
职责描述：
1、处理案件：根据合同条款及批注进行权限内高端直付与事后案件审核，确保理赔质量及时效；
2、预授权：根据合同条款及批注处理预授权申请，出具担保函；
3、案件管理：与网络医院对接人员沟通，实现预授权申请介入以及引导转诊；
4、内部沟通：向业务渠道工作人员做好理赔专业解释，处理各类客户申诉案件。
任职要求：
1、本科以上，医学、保险、法学专业优先；
2、1—2年的相关从业经验，优秀应届毕业生亦可考虑；
3、了解高端医疗的后援服务模式，以及高端医疗保险条款与本地医疗区别；
4、熟练使用办公软件，具备较强的文字表达功底；
5、性格开朗、勇于承担、有责任心。
保险业务员的职责篇3
1、辅佐外销业务员，按照订单需要以及订产品用料和设计等信息，完成相关的确认工作;
2、合同签订后，跟踪订单进度，协调好工厂生产发货及物流安排;
3、确认收汇及发票确认，货代费用确认等;
4、做好与各部门的衔接工作，工作及时有效解决发货过程中遇到的各类问题;
5、对采购有一定经验，能适应国内出差验货
6.完成部门安排的其他相关工作。
保险业务员的职责篇4
1、负责开发新客户，并保证售前、售中、售后整个订单过程顺利完成和保证回款及时;
2、根据公司销售计划，负责内地市场研究分析、制定策略，完成销售指标;
3、收集、汇总、分析区域市场信息，及时提交有关市场报告;
4、积极主动开拓空白市场及对现
有客户资源进行深度开发，与目标客户建立长期良好的关系;
5、执行销售计划，配合上级领导落实销售方案，完成上级交给的其它事务性工作。
内贸业务员工作职责41.负责指定区域的客户开发，客户维护和销售管理工作;
2.制定自己的销售计划，并按计划维护老客户并开发新客户;
3.搜集与寻找客户资料，并建议客户档案;
4.协助销售经理制定销售策略，销售计划以及量化销售目标;
5.做到销售合同的签订履行与管理等相关工作;
6.完成销售经理安排的其它工作;
保险业务员的职责篇5
1、接听、转接电话，接待来访人员;
2、负责综合部日常事务性工作;
3、负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取;
4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待;
5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见;
6、负责人事、仓库管理等工作;
7、完成领导交办的其它工作。
8、因中国人寿收购广发银行，广发银行类理财，贷款，信用卡业务均可办理
保险业务员的职责篇6
1.收集市场信息和客户建议并反馈至相关部门或人员；
2.负责客户的接待、咨询工作，为客户解答保险业务相关知识；
3.开发潜在客户资源，寻找潜在客户，完成销售目标；
4.为参保客户提供后续的服务工作；
5.负责客户关系维护工作；
6.负责客户资料管理工作。
任职条件
1.市场营销、金融、保险相关专业大专以上学历；
2.具备保险从业资格证书，熟悉保险从业的.政策以及保险相关法律法规；
3.具备1年以上保险从业经验，或参加相关培训，具备保险相关的知识，熟悉保险产品相关知识；
4.具备良好的沟通协调能力；
5.具备良好的市场分析以及判断能力；
6.具备应变能力，能妥善处理突发事件；
7.具备良好的服务意识以及抗压能力。
保险业务员的职责篇7
1、负责社区团长开拓的执行，根据所辖市场特点，完成社区团长的摸排、拜访开拓、签约、培训及后续的销售提升;
(负责到社区，街道等地进行拜访街边商户，进行交谈留出一个位置放置我们的置物柜，客户进行线上拼单，次日可以到商户内的置物柜进行取货即可)
2、负责老团长的维护，结合公司的营销策略和工具，帮助老团长提高业绩结果，达成公司业绩目标;
保险业务员的职责篇8
岗位职责：
1、负责公司数码产品的销售及推广。
2、根据市场营销计划，完成部门销售指标。
3、开拓新市场，增加新客户，增加国内市场销售范围。
4、负责市场信息的收集
5、完成销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。
6、管理维护客户关系。
岗位要求：
1、中专以上学历，应届毕业生亦可，公司提供培训。
2、有电子数码类产品的销售工作经验者更佳。
3、反应敏捷，沟通能力强。
4、具有一定的市场分析及判断力，具有较强的服务客户意识。
5、有责任心，团队协作精神，执行力强，学习/理解能力强，
保险业务员的职责篇9
1、负责公司产品的销售及推广;
2、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围;
3、负责销售区域内销售活动的策划和执行完成销售任务;
4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;
5、有责任、上进心，对自己的人生有一定的规划;
6、有良好的客户服务意识、交际技巧、亲和力;
7、具有较强的.沟通、协调、解决问题及心理承受能力;
8、具备敬业、团队协作精神，乐于挑战能承受较大的工作压力;
9、能适应出差，应届毕业生亦可。
保险业务员的职责篇10
职责：
1、负责公司海运/空运出货的操作，从订舱到放货等一条龙服务;
2、负责接收订单，安排订舱，拖车，报关，结算等一系列工作;
3、与客户及时有效的沟通，妥善处理投诉与纠纷;
4、完善文件的整理及归档等。
5、处理各类突发事件并及时向上级汇报;
岗位要求：
1能熟练应用OFFICE办公软件;
2工作细心、主动、机灵、做事麻利、责任心强，正直开朗;
3相关操作经验一年以上，英语四级以上，熟悉office等办公软件;
保险业务员的职责篇11
1、在参加公司提供的标准后，负责公司的各种金融产品的代理销售和及团队管理。
2、根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。
3、在参加专业化的客户服务后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。
4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。
5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。
保险业务员的职责篇12
1、制定销售计划(年度、季度、月度)，完成销售任务。
2、了解市场动态，掌握消费渠道，随时掌握竞品信息，采取有效措施;
3、通过不同的渠道进行公司的产品推广销售，完成销售任务;
4、开拓潜在客户并对既有客户进行维护，不断提高本公司产品市场份额;
5、充分了解市场状态，及时向上级主管反映竞争对手的情况及市场动态、提出合理化建议;
6、树立公司良好形象，对公司商业秘密做到保密。
保险业务员的职责篇13
1、严格遵守保险法规和公司核保工作的有关规定，负责办理公司的承保工作，做到科学、公平、合理的进行核保工作;
2、廉洁奉公，秉公办事，严守纪律，不得利用职权谋取私利;
3、熟练掌握保险业务条款、费率标准，正确把握承保条件，准确评估风险，为核保工作提供高质量专业服务;
4、严格审查投保单、保险单和批单是否符合承保规定条件，确保承保工作质量，防止各类差错的.发生;
5、负责审查承保单证的有关规定项目是否真实完整，有无缺陷和涂改，对有疑问的及时上报处理;
6、负责对保费计算、收取的审查审核工作，对大客户的分次交费必须按规定处理，不得擅自作任何决定;
7、严格执行承保单证发送签收制度，负责承保资料的装订、保管工作;
保险业务员的职责篇14
1、负责新车保险及续保等相关业务。
2、协助发展俱乐部会员。
3、处理保险事宜。
4、协助销售顾问进行新车投保处理。
5、现有车主的续保工作。
6、协助车主完成理赔工作。
7、每月完成相关报表。
8、负责公司的车辆保险销售工作。
9、按照服务流程为客户提供优质的车辆出险理赔服务；
10、协调和监督维修车间高效地完成出险车辆的修复工作；
11、按照规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款；
12、维系保险客户，为保险客户提供续保服务；
13、与保险公司建立良好的合作关系。
14、领导交付的其他工作。
保险业务员的职责篇15
1、完成公司下达的续保目标任务；
2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料；
3、按照部门领导事先设定好的`回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）；
4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；
5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；
6、每周一早上10：00、每月1日下午17：30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导；
7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对；
8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；
9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。
保险业务员的职责篇16
1、销售人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、管理客户关系，完成销售任务;
3、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优点和特色;
4、对客户提供专业的咨询;
5、收集潜在客户;
6、收取应收帐款。
保险业务员的职责篇17
岗位职责：
1、资产信息的录入、更新和完善
2、车辆资产台账的整理，归档
3、负责车辆定损，保险理赔
4、认真办理好上级交办的其他任务
任职要求：
1、能熟练使用办公软件，有驾照；
2、熟悉车辆定损及保险理赔手续办理；
2、有良好的沟通协调能力，执行力强；
3、吃苦耐劳，能承受较大工作压力
保险业务员的职责篇18
一、严格按规定办理现金收付业务，严格遵守现金管理制度。
1、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。
2、不得以“白条”抵充库存现金，不得任意挪用现金，不得从银行套取现金。
3、严格审查收付款凭证。办理现金结算业务时，出纳员应根据主管领导审批及有关人员签章的收付凭证，按照款项性质和有关规定，认真复核无误后，才能办理收付款的结算。
二、严格按规定办理银行结算业务：
1、严格按照银行规定的非现金结算方法办理结算业务；
2、对签发和使用支票，要严格注意和加强管理；
3、签发支票时，须先经主管人员同意后方可签发；
4、签发支票时，必须在支票上填写签发日期，款项用途和限额，并由领用支票人员在专设登记簿上签章；
5、签发支票前应核对存款数额，不准签发“空头”支票，如发生“空头”，为责任事故；
6、现金支票必须由出纳员本人签发；
7、发生支票丢失，要立即采取补救措施，并向主管部门汇报；
8、作废的支票，应加盖“作废”戳记，在登记簿上登记注销后，应与存根一并保存。
三、在受理原始凭证时，严格进行监督：
要按照《会计法》的`规定，在办理收付款过程中，对于不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充，对于违反国家财政、财务制度的收付不得办理，凡单位领导坚持要办理的，在办理的同时，出纳及时向上级主管提出书面报告。
四、及时登记现金和银行存款日记帐：
1、及时登记现金日记帐，做到日清月结现金报表，帐面余额要与实际库存核对相符。
2、及时逐笔顺序登记银行日记帐，及时索取结算单据，避免拖帐，每日结出余额。帐面余额与银行对帐单相核对，编制“银行存额余额调节”对未达帐项要及时查询。
五、保管好现金和有价证券：
1、如发现长款或短款，要报告主管人员，进行查对，查对无结果时要按规定长款入帐，短款按主管部门审批处理；
2、要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随意转交他人。
六、保管好空白支票、空白票据和有关印章（支票与印章须分开保管）。
七、按时发放工资（包括聘用人员的工资）奖金及报销工作。
八、开学前做好杂费、书簿费及借读费等收解工作。
九、做好票据的整理与管理工作，每月二次与教育局决算中心做好结帐工作，分析学校经费的使用情况。
十、完成学校交办的其他任务。
1、忠于职守、财务法规、法令、严格遵守财经纪律。
2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对不合格财会制度的不予报销。
3、依据合法的原始凭证，编制好记帐凭证，按规定时限入现金帐或银行日记帐。
4、登帐书写整洁、规范、逐笔登记，日清月结，及时输入电脑。
5、严格遵守支票管理制度、现金管理制度，按法规范操作。
6、严格执行安全制度，认真管理现金、支票、印章，因违反制度造成经济损失由工作人员自负。
7、学期结束前两周，做好学生代办费支出结算工作，休业式前做好余额退款工作，并附清单一份。
8、认真做好在职教职工、学生、退休教工的医疗保险理赔工作，定期上报，及时发放理赔。
认真完成学校交给的临时工作任务。