保险业务员的主要工作职责

篇一

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务，包括储蓄业务、理财业务、信用卡业务、信贷业务等;

3、证券业务: 股票、债券、基金;

4、信托业务: 财产信托理财、金融产品信托理财;

5、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、团体险等 ;

6、财产保险：车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等;

7、房产业务：全国碧桂园房产，南京周边高档物业房产销售等;

8、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，维护良好的信任关系。

篇二

1.现在的保险销售主打平台模块跟传统的销售不一样;只需要电话邀约，

告别跑保险的模式;

2.负责客户的接待、咨询工作，为客户解答保险业务相关知识;

3.开发潜在客户资源，寻找潜在客户，完成销售目标;

4.为参保客户提供后续的服务工作;

5.负责客户关系维护工作;

6.负责客户资料管理工作。

篇三

1、 通过公司提供的广州地区新老客户资源，进行业务开拓;

2、 定期维护客户，第一时间把最新活动通知到每一位客户;

3、 协助客户办理保全业务，根据客户需求合理配置保险产品及广发银行理财产品;

4、 负责团队建设，团队管理以及新人培训。