金融产品销售经理的主要工作职责

篇一

1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡、信用卡的开户、存款、信贷业务等;

2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;

3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

4、证券业务及产品：股票、债券、基金;

5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等;

6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务;

7、“平安好房”“平安好车”等售楼售车项目;

8、P2P平安陆金所产品;

根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

篇二

1.发掘客户：通过线上线下等方式发掘客户，维护已有渠道，发展合作伙伴;

2.客户信誉度审核：通过电话、面谈等方式审核客户和车辆各方面的资质，确认是否符合公司要求;

3.负责协同客服和客户签订合同，同时把风控要求等告知客户，尽量减少逾期等情况的发生;

4.贷后的跟踪反馈：跟踪客户履约情况，协同客服处理客户逾期等情况;

5.完成团队经理及店长交办的其他事情。

篇三

1、银行业务： 借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等

2、保险业务： 车险、企业财产险、家庭财产险 、团体意外险、企业补充商业医疗保险 、人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划

3、投资业务： 平安证券、平安大华基金、平安信托、股权PE投资

4、房产业务：代理销售平安好房合作的各大品牌楼盘(买、卖、租)

5、贷款业务：宅e贷、宅e通、宅速通 车抵贷、保单贷、工薪贷、法人贷等

6、汽车业务：代理销售汽车之家的各大品牌豪华轿车