公司业务部工作管理制度
公司业务部工作管理制度篇1
每个单位，每个部门，工作的每一天都要进行考勤，那么如何规范考勤制度，就要有相关的考勤管理流程。
1、《员工考勤管理制度》
2、《员工考勤表》
c2行政及人力资源部根据公司人力资源管理制度，制定公司员工考勤管理制度3个工作日
c3公司员工考勤制度得到公司领导审批后，行政及人力资源部组织各职能部门执行1个工作日
d3各职能部门执行考勤管理制度，做好员工的考勤工作，做到不遗漏一日、不遗漏一人每天
重点
每日的考勤管理标准公司每人每天不遗漏
考勤月统计程序1、《员工刷卡记录》
2、《员工考勤表》
3、《员工外出情况表》
d4各职能部门每月对员工本月出勤的情况进行统计，编写考勤记录说明1个工作日
c5行政及人力资源部每月对公司员工本月出勤的情况进行统计，编制员工月考勤统计表2个工作日
c6行政及人力资源部从月考勤统计表中筛选出本月缺勤的员工1个工作日
重点
员工月考勤统计表的编制标准，编制及时、真实
缺勤人员处理程序1、《员工考勤管理制度》
2、《员工缺勤记录》
c7行政及人力资源部检查缺勤员工的请假手续是否齐备1个工作日
c10如果缺勤员工各种请假手续齐备（病假、事假），则将相关资料存档保管2个工作日
c8如果缺勤员工未能履行公司规定的请假手续，行政及人力资源部按照制度，提出处理意见2个工作日
a8处理意见报公司领导审批1个工作日
c9缺勤人员所在职能部门应配合处理缺勤人员，如口头批评教育、行政处分、扣发工资等处理即时
c10行政及人力资源部将缺勤人员的缺勤卡、处理意见等存档，并妥善保管即时
重点
对缺勤人员的处理标准处理及时、得当
考勤管理制度
节选公司《人力资源管理制度》第五章职场纪律第一节考勤管理
1·考勤
1·1本公司除特定人员外，均须执行考勤管理规定。
1·2公司本部部门员工实行考勤刷卡制度，员工上下班要亲自打卡，严禁员工之间相互代刷。对因故外出未打卡的员工，员工本人应及时填写《员工外出情况表》，并经部门负责人签字，送行政人事部办理考勤事项；本部部门以外的其他员工按所在单位规定的作息时间，实行严格的考勤制度。
1·3代他人刷（打）卡，每次扣除双方薪金各50元，违纪2次以上除作上述处罚外，次月薪金级别下调半级。
1·4考勤周期为每月1日至每月最后一个公历日，即28/29/30/31日。
公司业务部工作管理制度篇2
为了有效地发挥学校的预算分配和监督职能，强化全校预算管理，科学配置办学资源，保障和促进学校教学、后勤等各项事业的发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中小学财务制度》，结合学校实际，制定本制度。
一、学校预算是指学校根据教育教学计划和任务编制的年度财务收支计划(公历年)，由收入预算和支出预算构成，映学校教育教学工作规模和方向，是学校财务工作的基本依据。
二、学校预算管理实行“一所学校一本预算”的管理办法。预算编制以学校为基本预算单位，所辖教学点纳入本校预算统一编制。
三、校领导班子是学校预算管理的决策机构。主要职责梳彻执行国家有关预算的法律、法规，审定学校预算和决算报告。
四、学校预算编制小组是学校预算管理的议事机构，由教务、总务、财务和教师代表组成，在校长的领导下参与学校预算编制活动。
五、学校财务室是预算管理的职能部门，在充分调研和征求学校各部门的意见后，负责拟订学校预算草案，按有关制度对学校各项经费支出进行全过程监督与预算控制，定期向上级主管部门和学校领导报告预算执行情况。
六、学校各部门是预算管理执行机构，按职能提出预算需求，并根据批准的预算指标，具体负责预算的管理与执行。
七、学校预算以国家有关方针、政策和规章制度为依据，围绕学校年度的教育教学计划和发展规划，本着量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则编制。
八、做好预算编制前期准备工作。开展资源调查、摸清家底，同时分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础;分析预算形势，充分了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。
九、预算编制的方法。学校预算分为收入预算和支出预算。收入预算包括财政拨款收入。预算收入编制以上年度预算执行情况为基础，根据预算年度维持学校正常运转和发展的基本需求，考虑预算年度的收入增减因素，实事求是地测算预算年度收入数额。预算编制要遵循稳健性原则。支出预算分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出根据国家规定的支出标准和实际人数核定，其中公用经费以维持学校日常教学工作的正常运转为基础，合理安排。项目支出预算以改善办学条件和促进教育事业发展为目标，根据剩余财力，按“轻重缓急”原则安排。根据政府采购法的要求，凡纳入政府采购目录的支出项目，都要编制政府采购预算。
十、学校预算草案经校领导班子审定后，按上级主管部门规定的程序上报审批。
十一、学校预算一经批复下达，学校各部门必须严格按照批准的支出预算项目和科目执行，不得随意变更或调整。
十二、预算执行过程中，出现国家政策发生变化或自然灾害等不可预见因素，直接影响到学校预算执行，确实需要调整的，须经校领导班子审定后，由学校按规定程序向主管部门提出预算调整申请，经上级主管部门和财政部门批准后才能执行。
十三、学校决算是映学校一定时期预算执行结果、财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。预算年度终了，财务部门应清理核实全年预算收入、支出数字和往来款项，做好决算数字的对账工作，按上级主管部门的统一要求，编制学校年度决算。决算数字要真实可靠、内容全面准确，并编制年度财务决算报告，对全年预算执行情况进行全面总结与分析。
十四、本办法自发布之日起执行。
公司业务部工作管理制度篇3
本公司业务相关费用实报实销，参照发下标准。
一、市区内出差
（1）市区内出差以公交为主。
（2）因工作需要须搭乘计程车者，经部门经理级以上特准方可搭乘。
（3）若需用公务车，则填写《派车申请单》经审批、核准后方得外出。
二、省内、省外出差
1、业务总监：所有的交通工具。
2、部门经理级别：摩托、巴士、的士、轮船（二等舱）火车（软卧）的士。
3、业务员、其他员工：摩托、巴士、轮船（普通舱）火车（硬座）的士（申请）。
4、不论任何级别，因时间紧迫或合理成本考虑而乘坐飞机时，需提前申请并经审批方有效，否则以火车计价报销该路程费用。
6、多人出差起止地点相同时，若共同乘坐同辆的士出（返）差，交通费仅能由一人代表申报。
2、住宿费用最高标准（因公而无法赶回公司的）
（1）住宿费用的使用标准大致分为（提倡节俭）：
A、业务经理级别人员：100—150元/天
B、高级业务级别人员：60—100元/天；
C、业务人员：45—60元/天
（2）市区内出差原则上要求工作当天返回。因工作的特殊情况需住宿不得高于80元/天（事前必须经上级领导同意）。
（3）经理以下人员两人（同性别）同时出差同一地点时，应以同住一房，并以不超过二人住宿标准合计之80%报销。报销此类住宿费用仅由一人代申报，注明使用人员。
3、出差生活补贴
出差生活补贴按地区标准、出差天数给予补助。以每天30元/人进行核计，市内无补贴、
3、1、出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为标准。
3、2、出发时间≤12：00的，出差天数为1天，反之为半天。
3、3、到达时间＞12：00的，出差天数为1天，反之为半天。
3、4、业务人员到公司业务单位所在地出差，期间接受业务单位接待的，则生活补贴不予发放。
4、交际费用说明：
为加强员工之间的沟通，或为某一特别的主题、或作公关和销售活动可以聚餐或娱乐，但必须遵守以下规定：
a、属于事先预知的情况，必须事先取得书面核准；属于临时发生的紧急情况的，必须在事后补得上述书面核准。
b、这类费用产生的原因必须是有必要的、合理的和可解释的。
c、所产生的费用必须由当时在场的最高主管进行报销，并在报销时向其上一级主管说明具体原因。
d、各级经理有责任和义务对此类费用的&39;发生加以控制和管理。
e、报销时应注明所有在场人员姓名。
f、业务活动经费由业务经理统一管理。
公司业务部工作管理制度篇4
第一条维护好综合市场、服务社、__餐厅等经营网点的正常工作和经营秩序，保证经营项目(品种)齐全，保障对校内教职员工的副食、日用品等物资的供应，保护消费者的切身利益。
第二条严格执行上下班制度，不迟到早退，上班时间一律不得会客，不得与无关人员闲聊(业务座谈除外)。值班人员着装整齐，保持良好的精神面貌，严格履行职责，回答问题清楚、准确，不得擅自离开岗位。
第三条严格执行财务和有关票证管理制度，不得私设小金库，不得有乱收费和短款少款现象发生，不得出现收款不开发票的贪污行为，支付清楚，收款项目具体清楚。
第四条保持经营环境和容貌整洁、干净，保持每天24小时内，经营区域无杂物、无臭味。摊档位序号醒目，宣传标语、经营门牌、经营广告等内容具体、健康、规范。
第五条工作(管理)人员要廉洁奉公，不得利用职权做交易，自觉维护单位利益。处理买卖纠纷时要公开、公平、公正，廉洁自律，维护经营和消费者的合法权益。
第六条保证自主经营职工的采购(进货)用车。依据经营协议，须提前一天填好用车申请，经主管领导签字同意后，方能出车，并按规定收取车公里费。
第七条员工必须爱护经营区域设施和公共建筑设施，保持经营环境规范、整洁，维护好正常的工作和经营秩序。保护集体利益不受损失。
第八条员工无事不得私自外出，有事需外出须经领导批准同意后，方能外出，并按时归队。因特殊情况需在外夜宿的须提前按级请示后执行。
第九条员工严禁在办公场地和临时工住宿内使用与工作和生活无关的电器、燃气用具。违者除没收并给予行政和经济处罚，造成严重后果的将按有关规定处理直至送司法机关。
第十条员工认真学习业务(管理)知识，勇于开拓创新，积极想办法，出主意为单位的经营创收作出贡献。树立勤俭节约、兴废利旧、勤工自建，善于做好人好事，见义勇为的良好风尚。
第十一条员工严格遵守安全防事故制度，按安全常规履行业务，增强安全防范意识。发现隐患和不安全因素及时有效处理，预防不安全事故发生。
第十二条员工必须加强自身管理水平、管理能力的培养。积极参加上级、公司和单位的各项活动，增强岗位竞争意识，不断提高自身素质和思想水平。
公司业务部工作管理制度篇5
局机关的预算业务应当坚持程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确的原则，进行预算的编制与内部审批、分解下达、预算执行、年度决算与绩效评价。
一、组织架构
成立由局长为组长、局分管领导为副组长、各科室负责人及财务人员为成员的预算工作领导小组(以下简称“领导小组”)，负责预算业务全面工作。
局办公室负责预算业务编制、实施管理工作。
二、预算编制管理
局办公室接收市财政部门下发的相关文件及数据后，根据年度防震减灾工作目标，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，并按照规定程序报预算工作领导小组，开始预算编报工作。具体流程如下：
(一)预算编制
1、领导小组会议部署预算编制工作，局长对总体预算进行部署。
2、分管领导牵头各科室对各自业务进行预算编报，提出下年度将开展的项目、内容;要召开的会议、培训等。
3、办公室分类汇总后报领导小组审批。
4、财政部门审批后下达预算控制数。
(二)预算审批
1、召开领导小组会议，分解细化财政部门下达的预算控制数，讨论对财政下达的项目预算控制数是否存在异议。
2、业务科室按会议决定进行预算调整。
3、办公室分类汇总后提出单位预算建议数。
4、财政部门审批，确定最后的.预算控制数。
5、办公室向各科室下达最后的预算控制数，各科室执行预算。
财政部门下达预算后办公室要及时进行预算公开。
三、预算执行管理
硬化预算约束，支出必须以经批准的预算为依据。减少和规范预算调整事项，不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金确需调剂使用的，按照有关程序和规定办理。具体流程如下：
(一)额度匹配流程
1、各科室根据批复预算，编制本科室季度资金使用计划，经分管领导审核后，于12月、3月、6月、9月20日前报办公室。
3、办公室汇总形成季度资金使用计划。
4、每年12月、3月、6月、9月底，召开领导小组会议通过下一季度资金使用计划。
5、办公室进行国库申报。
6、财政部门审批后国库指标发布。
7、办公室额度分配及发布。
8、各科室执行预算。
(二)预算调整流程
1、各科室提出预算调整申请。
2、分管领导审核。
3、办公室审核。
4、领导小组审批(不需要财政审批)或财政审批
5、办公室调整预算。
6、执行预算
四、年度决算与绩效评价
年终预算执行完毕后办公室要真实、完整、准确、及时的组织编制单位决算报表与绩效评价工作，报领导小组审核后及时进行决算公开。
公司业务部工作管理制度篇6
一、接盘规则:
1.输盘应真实、有效、及时、全面、准确。原则上接盘人，以有效盘在电脑上登记的时间先后为。
2.盘源须详细了解资料，如面积、建房时间、业主及产权状况、价格、年限、原购价、朝向、户型、用途、装修设施状况、租赁情况、管理费、出佣情况、车位情况、学校等相关资料，将这些资料全面输入易遨系统。
3.输入盘源时，按电脑正确的楼盘字典、栋数和房号录入，否则可视为无效盘。例如要输入____湾花园1栋703房，应输入____湾花园1栋703，而不是705，如有具体的单元须选择单元。
4、登记盘源时，业主或联系人不可写分行同事的姓名和电话(除非是本人之物业或有经过公证的业主受权委托书)，不接受后补的业主资料。特别提醒二级市场转介盘源的同事，否则拒绝接受。
5、接盘须书面委托，并向业主详细解释内容。第一接盘人必须在7天内签定委托书，否则由他人签定委托。接盘人尽量把钥匙拿回来，拿钥匙的同事可另得5%佣金。
6、尽量签定独家委托。签定独家委托时，须合理解释独家委托的益处，而不能欺骗或误导业主。由原接盘人签独家委托可再加10%佣金，由其他同事签独家委托书可得10%的佣金。签独家委托的同事须负责收回钥匙，钥匙不再拆佣金;如果由其他同事拿回钥匙，10%的独家盘源佣须拆分一半给收钥匙的同事。
7、对写字楼、厂房、商铺的盘源登记规定:
1)凡是工商部的盘源，必须由工商铺进行登记;
2)登记后经工商部确认后的盘源登记必须由开盘人所属分行认真保管;
3)目前，工商部盘源在工商部登记后，可再登记;
4)成交工商部盘源前必须确认该盘有否在工商部登记，如没进行登记的盘源成交将受到罚扣50%的处罚;
5)公司提倡尽量与工商铺部合作。
二、业绩分成:
a、盘源成交后，盘源登记人分成为20%，独家委托再加10%(含拿钥匙5%)。住宅部独家盘源针对同区(享受本区通盘之区域)，针对其公司其它部分制度一致。
b、如盘源人离职，则成交分行无需拆分给盘源人或盘源人所属分行。若该盘为公盘，如其他分行成交该盘，则该盘源应属接盘分行。
c、如盘源人晋升，则成交分行拆分给盘源人，由盘源人自行决定分配。
d、分行经理或分区经理登记有效盘源，成交后盘源佣金由分行经理或分区经理负责分配。
e、本区内同事拿到钥匙可分总业绩5%(不适应外区)。
f、成交额超过人民币600万元的业务(不分住宅、别墅、写字楼、商铺、房等，但必须为同一家交易，不限单位数量)，三级市场各区域和工商铺部都可独立通做，但此相关盘源必须在业主区做登记，否则视为个人藏私盘处理。尽可能与此业主区合作。
三、盘源管理:
1、在盘源跟进过程中，如有同事写上此盘不卖(真实)，在15天内盘源人不跟进，如被其他同事跟进确认此盘仍在卖，可更换盘源人;暂停半个月后的盘源被他人激活，更换盘源人，但严禁他人有意暂停或登记虚假跟进。
2、租盘被暂停或跟进发现不租，7天后被他人激活，更换盘源人，但严禁故意暂停或虚假跟进。
3、售盘事实成交后改变业主(坏单不算)，更换盘源人。租盘事实成交后，租(无论时间)，更换盘源人。
4、二级市场提供盘源，不分租售类别，即提供真实有效的信息后，在有效期内无论由谁跟进租售信息，该盘都属二级市场盘源。二级市场盘源被暂停应知会提供盘源人，在30天后激活方可更换盘源人，否则属于二级市场盘源人。三级市场跨区转介盘源有租售盘之分，但被暂停的盘在30天后激活方可更换盘源人。
5、不完整的盘源(主要是指业主电话、面积、价格)一定要在24小时内完善相关资料全部输入易遨，不能借故不输。正确输入业主电话，电话不可输入到跟进或备注栏，如遇特殊情况应汇报经理，经区经协商决定是否输入易遨，否则属无效盘或盖盘处理。
6、如遇无业主，而电脑只有联系人电话，盘源中联络人和经理(跨分行由经理之间勾通)，原接盘人所在分行经理应积极回应落实，如在其他人已联系到业主，而原盘源人仍无法联系到业主，原盘源登记属无效登记，可更换盘源人。如果完全经过联系人成交的，则原盘源登记有效。
7、如发现盘源地址错误，原则上每个同事应主动纠正，可通知登盘人分行经理，经理应在7天内更正盘源地址，纠正后可由分行经理决定处理盘源，否则由其他同事更正，则可更换盘源人。
8、售盘成交(公司合约生效)三天内须输入真实价格，如果发现不输入价格，扣除佣金20%，如果发现假价格，该分行佣金全部扣除;
9、售盘确认后，由由经理转成交记录，转成交时，盘类须说明是__或非__售，不能由系统默认选择。在过户后应将新业主资料(包括电话)输入电脑，以备以后查询，以免流失资料。租盘成交转暂停，如租售盘一起的盘源，成交的需去除价格，并在备注中注明。
10、盘源关键信息不登记而联系客户看房，或有意隐瞒盘源关键信息均属盖盘。经落实属盖盘现象，一经发现严肃处理，通报批评，造成损失者需赔偿损失，并给予解聘处理，辞退上报永不录用。
11、如分行内有3个以上(含3个)的员工或分行经理知道盘源信息，而不登记或隐瞒盘源信息，先联系客户看房则属集体盖盘。发现集体盖盘，重罚分行经理及相关人员及通报批评，如此盘经盖盘分行成交则佣金全部扣除充公，重罚分行经理及相关人员且通报批评。情况严重者将降职或解聘处理。如此盘因盖盘而引致同行成交，重罚及通报批评分行经理及相关人员，且需赔偿公司经济损失。所有盖盘现象，情节严重者给予降职，解聘后永不录用。
12、盘源盖价一经发现严肃处理通报批评，造成损失者需赔偿损失，成交后实际成交价与成交当天价格记录出现10%以上差距而没有请示经理、区经(被请示的区经应知会其他区经和总监)属盖价现象，应扣除佣金及通报批评。在差距10%以内而被其他人怀疑投诉，将由总监安排人员调查，经调查后属实盖价，成交佣金全部扣除充公，相关业务员及经理将予通报批评，多次重犯者，将给予降职或解聘处理。
13、接到整批盘源(同一个业主多套物业)与公司盘源(普通)登记原则一致，特殊情况由分行经理表决同意一致处理输盘及分佣;接到跨区的批量盘，须及时上报统筹安排销售。如经接盘人所在区域业务员成交该外区批量盘(应是整批买断)只须折20%佣金给盘源所在区，无须拆50%合作费。(第一时间向业主区报盘);
14、如有同事成交代办手续单应知会区域经理，如果区域经理落实到其他同事暂无客人或无人成交该盘可成交此盘，代办手续单应让给正常买卖单成交(多佣为原则)。租售盘在一起，租单应让给售单。
15、业主签传真件后或产权有两人以上只由一人签定合同，应报区经，由区经和总监协商处理是否转成交，否则分行经理无权转成交，由产权人家属或朋友(无公证委托书)签定合同，不属成交，具体情况需请示区经，由区经和总监决定。可由区域经理暂时取消业主电话，但设有时间限制。如果有其他同事有充足条件可直接签名册到业主，区域经理可交电话号给分行经理;
16、业务员无权私自减佣，否则赔偿公司损失;
17、分行经理在没有竞争的前提下，根据实际情况确认客观需要，9折以上有权自主，8折以上可向区经理申请，低于此折扣必须向副总监申请，否则须赔偿公司损失。成交后不足佣金的单须填写《佣金不足统计表》;
18、所有佣金不足单，必须查明该客户是否跨分行跳单或减佣，必须做好分行之间的内部沟通。应向区经汇报，并由区经与其他区沟通;
19、所有客户必须输入公司易遨系统。如在成交后经查询电脑内无资料，扣除全部佣金。该事项如果是本分行经理查属本组员工，佣金由本分行经理分配至本分行;如果由区经查明，由区经决定扣除的佣金并分配至本区任一分行;由副总监查明，佣金一律充公分配，如在未成交前发现电脑上无资料，可按上述方法取消该业务员的跟进资格。
20、成交后确定坏单(无论是否已取消合约)，只要有同事找客户看房，即须报盘输入电脑(可暂不输电话，由专人负责跟进业主)，否则属盖盘处理。不能单独成交分行找客替代成交，但原成交同事在同等条件下有优先成交权(且必须足佣)，坏单须填写坏单统计表。
四、跨区代办手续:
成交前须先通知业主区的区域经理，区域经理需尽快答复是否有人在成交此物业。成交后须告知业主区的区域经理，及时将成交报告传给业主区的区域经理并更新电脑资料，成交的具体操作可取以下二种方式进行:
1、成交分行与按揭部合作，分配比例为各50%;
2、成交分行与业主区分行业务员合作，分配比例为各50%
请全体员工严格按照以上制度执行。
如发现成交者不拆分佣金给盘源人，一经发现及证实，将处罚成交者，交其成交单总佣金的50%作为罚款给盘源人。
公司业务部工作管理制度篇7
一、业务处理制度：
为使本公司有关业务的处理有所遵循，以利业务的推展，特制定本制度。
1、报价处理：
（1）向客户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚客户资料，是否属于一般用户、重点发展的用户判断其需求力，然后根据公司业务工程师成本核算情况由公司领导进行准价报价。
（2）按毛利报价权限：产品毛利在50%（含50%）以上业务员可在外先期自己决定（后走审批流程）；毛利在30—50%（含30%）需请示业务经理决定；毛利在20—30%（含20%）需将详细资料上报总经办决定：毛利在20%（不含20%）以下由总经理决定。
（3）业务员未按照公司报价流程私自报价的造成公司损失（负毛利）或公司名誉受损的业务员承担全部损失，情节严重的将追究其经济责任和法律责任。负毛利计算方法为该产品毛利10%（含10%）以下。
2、订单处理
（1）客户以电话、传真或网络通知方式或当面通知进行订货；
（2）业务接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《送货单》给仓库发货；若无此项库存，立即转换为公司《施工单》，确定生产交期；
（3）若客户以现金或支票方式订货时，应于《送货单》备注栏内，注明现金交易；
（4）若订单数量多，须先收部分订金时，待客户预付订金后，方通知生产单位生产。
3、出货
（1）业务人员根据《送货单》数量出货，仓库根据《送货单》发货，客户签收后交业务助理统一管理；
（2）凡无销售行为的出货（送样品等），需填具《送货单》，并备注“样品”等字样；
（3）业务开具《送货单》时，需同时开具《放行条》等证明及办妥各项运送手续。
4、客户投诉处理
（1）公司接获客户投诉时，应填写《客户投诉单》，将客诉的原因详注后，转交品管部、工程部、生产部，作客诉记录及责任的判定。
（2）经判定非为公司的责任时，将处理的经过及建议填写于《客户投诉单》后，转交业务部，通知客户；
（3）若判定为本公司责任时，则由品管单位召集工程、生产部门会集处理方案，并将处理的建议写成处理方案，并送呈总经办审核。
（4）接获客户投诉时，应立即处理，并于不迟于三天内回复；为防止再度发生，应将处理后的客户抱怨单送相关部门传阅，并就其发生原因进行研究改善。
5、客户管理：
（1）对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。
（2）对于旧客户与预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意更改资料：①产品的种类项目、人员、设备、能力；②销售情况、需求情况；③过去的客户交易情况；④付款情况、信用状况；⑤公司内部下单手续的过程、付款手续过程；⑥行业的景气状况。
（3）经常与客户沟通，保持密切的关系，探寻订货情况及其公司的需求，设法延揽交易。
（4）为了加强与客户沟通，了解我司是否能满足客户的需要并对客户满意度进行信息调查回馈，以解决客户所遇到的问题，努力满足顾客的需要，并在此基础上持续的改进，从而提高客户对我司的满意度，完善公司的整体形象。
（5）所有业务员必须要报备客户档案，并且要完整记录。填写要求如下：
1）客户单位信息，联系方式，目前所使用产品的情况，对本公司产品的评价等；
2）联系人资料：姓名、职务、生日、兴趣爱好、关系等级等。
（6）业务员客户保障措施：
1）同一客户谁先报备客户就由谁跟踪（其业务提成全部算给该业务员）即同一客户只能有一个业务员跟进原则。
2）如有客户直接联系公司的，根据客户提供的业务员姓名或公司根据业务员报备的客户档案来确认跟进的业务员；如业务员已经离职或无人报备，由公司指定专人跟进并更新报备的客户档案。
3）在老客户要求公司重新报价或降价时，必须获得业务经理批准。
4）业务员必须加强新老客户维护工作，必须坚持定期拜访工作、将月拜访计划和拜访记录及客户满意调查表每月汇报给业务经理和抄送给业务助理统一管理。
6、合同管理制度：
严格业务合同管理制度
（1）业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须按公司原则签订购销合同（合同根据项目具体情况拟订），并双方签字盖章。如有些随机业务而无需或无法签定双方合同，依照合同范本（范本样式根据具体情况而定），项目负责人需自身补齐合同交于部门经理，并同时备份给业务助理存档，需依照档案保管程序妥善保管，并连同其它文件做为销售审核文件。
（2）每个业务人员在签定每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号表明格式为：时间（年度、月份）—项目名称—流水号。业务助理应协助业务人员立档，以备存查。
（3）合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交于公司财务及业务助理存档。业务助理需依照档案管理程序妥善保管。并须及时将签定的正式合同复印件交于财务，财务立档以便督促收款。
7、处理对账单
月底要及时将对账单处理好并经过审核后交给客户确认，并保存好回签的对账单，按公司财务部要求提交完整资料和单据由财务入账。
8、回笼货款
业务部要根据和客户约定好的付款时间及时跟催货款，保证货款及时回笼。
二、相关管理
1、出差管理
业务员出差前应填写《外出放行条》人员核准。未经允许之出差行为以旷工论处。
2、业务员管理
1）业务员每天回来后，必须按照规定把当天拜访客户的情况认真填写《业务工作汇报》以邮件或书面上报部门经理，公司统一协助解决问题、
2）月报：业务员每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00点前，把一月的总结情况以邮件或书面方式上报部门经理（每个客户已下定单，流失定单，营业情况，开发客户数等等），共同分析原因，挣取公司最大业务量、
4）正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造公司形象。
5）严格执行公司促销政策，所有促销产品一律不得退货（除质量问题）
6）不得发生窜货，如发现窜货每次罚款500元，并承担因窜货发生的一切损失。
7）不得私自截留公款，一经查出移交司法机关处理。
8）所有业务人员必须贯彻公司保密协议，如有泄露公司经营或相关技术秘密的一经查出移交司法机关处理。
9）部门所有人员需按照公司文件管控程序要求，所有电子档资料必需及时存入文控中心保存，且分类清晰便于查找。
公司业务部工作管理制度篇8
商务办公楼二次装修施工管理业务流程
1·创建业主和租户物业单元二次装修施工图和竣工资料
（1）物业单元二次装修档案目录
（2）物业交收通知书
（3）物业交收记录表（必须加盖租赁方、承租方、二次装修施工单位和物业服务中心公章），其中包括租赁部门移交物业二次装修设施设备和材料清单
（4）《业户手册》、《装修指南》发放记录表
（5）业户委托物业二次装修施工通知书
（6）物业二次装修施工单位资质证书，其中包括工商营业执照副本复印件、建筑装修施工执照复印件、消防暖通空调电器施工执照复印件、设计资质复印件等，并需加盖单位公章
（7）物业单元二次装修施工协调会议记录
（8）建筑垃圾清运费缴费凭证
（9）施工证押金缴费凭证
（10）二次装修施工押金
（11）审图意见服务费
（12）临时用电申请单
（13）放水申请单
（14）二次装修施工图
（15）用电负载计算书
（16）审图意见书
（17）消防报审回执和批文
（18）质量和安全报建回执
（19）施工许可证
（20）施工人员名单一览表
（21）施工人员身份证复印件
（22）电工上岗证
（23）高空作业上岗证
（24）电焊和风焊操作证
（25）动火证
（26）隐蔽工程查验记录
（27）物业二次装修所使用材料环境质保书
（28）竣工查验记录
（29）物业单元二次装修施工日常检查记录
（30）电气绝缘检测记录
（31）消防报警系统测试报告
（32）紧急广播喇叭音量测试记录表
（33）试压记录表
（34）负载电流测试记录表
（35）业户同意物业单元二次装修竣工验收报告
（36）物业单元二次装修消防竣工批文
（37）物业单元室内空气检测合格报告
（38）物业单元二次装修施工质量验收报告
（39）业户工商登记表
（40）治安安全登记表
（41）紧急联系表
（42）备用钥匙存放记录表
2·每月定期更新和整理业主和租户物业单元二次装修施工图和竣工资料，并编订目录和文档
3·参与租赁部门招商
（1）向潜在租户介绍商务楼建筑结构、机电设备和公共服务亮点
（2）向潜在租户介绍商务楼二次装修施工管理要点
（3）向潜在租户介绍商务楼二次装修施工管理收费情况
（4）向潜在租户介绍商务楼二次装修责任主体和风险
4·收到租赁部门物业单元出租通知书以后
（1）通知工程、保安、客户服务、绿化、清洁部门做好新租户进场接待服务工作
（2）检查即将被移交之物业单元内外部及其所在楼层公共区域完好情况
（3）接受业主交移配置给新租户之附送装修材料和设施设备及其零配件
（4）按照移交通知单的要求，在约定时间接待租户
5·收到租户委托装修施工单位书面文件以后
（1）租户委托装修施工单位书面文件必须加盖租户单位公章
（2）向租户和受托实施二次装修施工单位及其专业分包单位介绍商务楼建筑结构、机电设备系统和二次装修施工管理内容以及收费情况
（3）要求租户及其二次装修施工单位办理消防、安全和质量报批、报审手续
（4）收取物业单位二次装修施工管理费
6·收到租户委托二次装修施工单位装修施工图纸以后
（1）物业单位二次装修施工图纸必须是具有图签的蓝图，且需要加盖施工设计专用章，二次装修施工图纸必须为3套
（2）出具审图意见，并抄送租户、业主
（3）召开物业单位二次装修施工管理会议，要求二次装修施工单位按照审图意见书落实修改
（4）签发物业单元二次装修施工许可证
7·物业单元二次装修施工单位进场以后
（1）二次装修施工单位必须办理进场手续，其中包括施工证、临时用电审批手续、临时供水审批手续、动火证等
（2）物业单元二次装修施工许可证必须张贴在被装修单位大门上醒目位置
（3）物业服务中心各专业当值员工必须按照物业单位二次装修施工管理制度实施每天不少于2次的巡视、检查和监督，并将检查信息登记在张贴于被装修物业单元大门醒目位置的检查记录表上
（4）停送电和停送水操作必须由物业服务中心有关工程部门负责
（5）物业单元二次装修施工现场内必须设置有效且合格的手提式灭火器、加装漏电保护装置的临时动力箱、临时电缆线必须架空敷设、脚手架等登高作业设备必须符合相关安全规定。
（6）动火证、电气焊操作证、安全员、电工、登高作业证均必须符合物业所在地政府相关规定
8·收到租户及其二次装修施工单位隐蔽工程查验申请以后
（1）组织工程部对报审二次装修施工物业单元隐蔽工程实施查验，其中包括钢管配线电器连续性检测、消防喷淋和消火栓管网试压捉漏、电器接地和接零检测、防火分区测量、防火耐火隐蔽操作检查、管线承重支架档距测量、冷凝水管坡度测量和管网通球试验、内光外透装置亮灯测试
（2）出具隐蔽工程查验报告，并督促落实整改
9·收到租户及其二次装修施工单位竣工查验申请以后
（1）组织工程部对报审二次装修施工物业单元实施竣工查验，其中包括钢管配线电器连续性检测、消防喷淋和消火栓管网试压捉漏、电器接地和接零检测、防火分区测量、防火耐火隐蔽操作检查、管线承重支架档距、用电负载三相平衡度测量、电气绝缘测量、负载电压测试
（2）出具竣工查验报告并落实督促整改
10·收到租户正式入住申请以后
（1）准备盆栽或鲜花迎接新租户入住
（2）邀请新租户提交定制水牌申请文件
（3）邀请新租户提交工商登记信息表和公安局治安登记信息表
（4）邀请新租户提交紧急联络人登记表，并提示新租户需要每半年更新一次
（5）要求新租户提交紧急备用门钥匙备案表
11·其他
（1）第一次拜访业户
（2）进入日常服务，其中包括报修服务、客户拜访、内保洁有偿服务、信报投递有偿服务、会展有偿服务、室内摆花有偿服务等
（3）留意租期到期时间，并在租约到期之前一个月询问租户去留意向
公司业务部工作管理制度篇9
为加强学校财务管理，本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育、文化教育、技能教育接受良好的教育，已成为人们生存发展的第一需要和终身受益的财富，甚至决定一生的命运。结合学校实际，特制定本制度。
1、学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。
2、财务预算是根据学校教育事业发展计划和工作任务编制的财务收支计划、固定资产设备购置计划、资金使用计划、根据学校的发展需要和财力结合单位工作任务安排所需资金，是学校筹集、分配、运用、控制资金的依据。
3、做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。
4、学校基础信息是做好财务预算的根本保障，各部门有义务向财务部门提供其职责范围内的数据资料，并对所提供的基础信息负责，对于重数据差错，要追究其责任。
5、预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除上级拨款的不确定因素，不将上年非经常性的拨款作为预算年度的收入依据。在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及榆阳区公用经费定额标准编列。
6、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，各部门应根据本部门的年度工作计划，参照上年度本部门各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本部门费用预算。财务部门汇总后编制学校年度预算草案。
7、支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，支出预算首先要保证基本支出。
8、编制基本支出时，应分为人员支出、日常公用支出和对个人及家庭补助支出三个部分；人员支出应按国家有关政策、标准和编制人数等计算编列；公用支出有支出定额的，要按定额计算编列，无支出定额的，要根据实际情况测算编列。
9、项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，应分为“基本建设项目支出”、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报教育局财务股。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重项目审核制度和绩效考评制度。
10、各部门应在每年12月10日前向财务部门报送本部门下年度预算草案。财务部门根据学校下年度的事业发展规划和单位收支计划，汇总编制预算方案，并于12月底以前将预算方案报学校校务会议讨论，经校务会审定、校长批准后执行。
11、学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
12、凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定、校长批准后方可执行。
公司业务部工作管理制度篇10
第一章总则
第一条为加强学校财务管理，规范学校财务行为，促进预算管理规范化、科学化，切实提高预算管理的质量和效率，根据《中华人民共和国预算法》、《高等学校财务制度》和《高等学校会计制度》等有关财经法规以及《安徽中医药学财务制度》等规定，结合学校实际，制定本制度。
第二条学校年度预算是根据学校事业发展计划和年度工作任务编制的年度财务收支计划。其内容包括收入预算和支出预算。
收入预算是根据省教育厅、省财政厅核实的财政拨款预算指标和学校各项事业收入而编制；支出预算是根据学校事业发展计划和年度工作任务而编制。
第三条预算年度自公历一月一日起，至十二月三十一日止。
第二章预算编制的原则和方法
第四条预算编制的原则。学校编制年度收支预算时，坚持“量入为出、收支平衡”的总原则，按照预算编制全口径、综合全面的要求，所有应纳入预算管理的收支必须全部纳入学校年度预算，统一管理，统筹安排。
（一)依法理财原则。收入做到合法合规，支出遵守现行的各项财务规章制度，同时根据事业发展的实际，科学合理地测算每一笔收支项目，力求各项收支数据真实准确。
（二）公共财政原则。按照“一保工资、二保运转”的要求，优先保障基本支出；分清轻重缓急，量入为出，统筹安排项目支出，保证建设和发展的重点支出需要。
（三）勤俭节约原则。牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，勤俭办事业，严格控制预算支出，努力提高资金使用效益。
（四）绩效导向原则。按预算编制要求，合理划分基本支出和项目支出，建立健全预算定额标准体系和预算项目库，以绩效为导向，以考评为手段，提高项目预算编制的科学合理性。
第五条预算编制的方法。年度收支预算可采取零基预算或参考上一年度正常预算经费（不含专项经费）执行情况，根据本年度事业发展计划与财力可能以及年度收支增减等综合因素进行编制。正常预算不得编制赤字预算。收入预算要留有余地，不能高估冒算，支出预算要打足，不能预留硬缺口。对支出预算的编制（不含人员经费）逐步过渡到项目化预算管理方式。
为适应教育适度超前发展，必要时可以通过适度举债进行建设，实现学校的超常规发展。发展性负债必须考虑学校规模的定位，保证财务状况安全，要有利于学校的长期、协调和可持续的发展。财务处要加强对负债管理，对适度负债（借款或贷款）进行基本建设、基础设施改造、基本办学条件改善，事先要进行可行性论证和风险性评估，经学校校长办公会审定后，报上级主管部门和财政部门审批同意，在预算中单列，专款专用。分期偿还计划要在年度预算中安排。
第三章预算编制的程序和内容
第六条预算编制的程序。学校年度预算在校内各部门上报的基础上，经财务处审核，并与各部门进行沟通后汇总，由财务处提出预算草案，征求有关方面意见并报经学校校长办公会议、学校党会研究审定后，按照预算编制的程序和管理权限上报主管部门和财政部门，经主管部门和财政部门审核后，报请省人批复下达后执行。为便于对预算执行情况的分析、比较，根据批复的预算，对人员经费和公用经费以及项目经费作进一步细化。公用经费切块分配到部门。切块给部门的包干预算，由财务处书面下达到各部门。项目支出预算由财务处会同有关部门直接下达到使用部门或项目负责人。
第七条预算编制的.内容。
（一）收入预算
收入预算的编制根据学校各类收入构成和国家有关文件批准的收入项目、收费标准，结合历年组织收入情况和增减变化因素据实编制。收入预算由财务处在相关部门配合下统一编制。
（二）支出预算
支出预算的编制内容包括基本支出以及项目支出。
1、基本支出预算。基本支出是指日常业务支出，包括人员支出和定额公用支出。人员支出预算由财务处和人事处根据相关工资福利政策编制；定额公用支出预算由各部门根据工作任务，结合未来支出预期进行测算编制。
2、项目支出预算。项目支出由各部门根据事业发展需要申报项目，编报的项目要突出绩效，体现效益，符合国家和省有关法规、方针政策和财政资金使用的用途、范围，确保学校中心工作任务完成和事业发展的需要。编报的项目首先要经过充分的论证和测算，归口管理部门审核，既要有政策依据、绩效目标，又要有测算过程、预期效益。每个项目的提出都需包含项目内容、金额、申报理由等部分，做到指向明确、细化量化、合理可行。各部门对于采购符合省级政府采购目录和限额标准的货物、工程和服务的支出项目，都要编制政府采购预算。
第四章预算执行
第八条学校预算经费实行“统一管理，一级核算，定额包干，超支不补，结转和结余按规定执行”的预算管理办法,切块分配到学校各部门包干使用。
第九条学校预算经批复下达后，各部门要按照批复的预算项目、额度执行。各部门应切实增强支出进度意识，进一步强化预算执行责任制。各部门的行政主要负责人是本部门预算执行第一责任人，对预算执行工作负总责，要与项目具体实施部门负责人共同负起责任。财务处、国资处应牵头抓好项目预算，特别是政府采购预算的执行工作，加强预算支出调度，提醒、督促、指导有关部门加快项目支出预算执行，加快项目支出预算资金支付。
第十条严格控制预算指标结转结余，确保财政拨款资金在预算年度内执行完毕。当年的项目支出资金应在本年内使用完毕，未使用完毕的结转结余资金，原则上全部收回预算。对工作不落实、执行进度慢的部门，应适当压缩其支出预算总额。各部门年末预算结余资金由学校收回，严格管理、统筹安排。
第五章预算调整
第十一条各部门要切实细化预算编制，对于年初预算确有客观原因不能落实到具体使用单位和具体项目的，必须在预算执行中及时提出细化方案，报省财政部门批准。
第十二条在预算执行过程中，对财政拨款收入和学校事业收入一般不予调整，如遇国家有关政策或事业计划有较调整，对收支预算影响较，确需调整时，可以报请主管部门和财政部门调整预算。收入预算调整后，相应调增或者调减支出预算。切块给部门包干预算调整，由财务处书面下达到各部门。
第十三条为保证学校预算的严肃性、有效性，支出预算在执行过程中原则上不予调整。确需调整时，经申请部门与财务处等相关部门会商后，由申请部门提交校长办公会审定后财务处予以调整。
第六章预算绩效管理
第十四条强化项目预算绩效目标管理，学校组织相关部门或托第三方，定期或不定期对各二级单位项目预算绩效目标预期完成情况、项目运行情况、资金管理情况等实施考评和跟踪监控，各二级单位应严格预算执行进度，提高资金使用效益，保证绩效目标的实现。
第十五条加强专项资金绩效管理，建立规范化、标准化、可量化的绩效评价指标体系，健全分级负责、权责一致的绩效管理体制。绩效评价结果作为专项资金预算安排、资金分配等重要依据。
第十六条拓展绩效评价范围和模式，扩重点项目评价和再评价范围，提升绩效评价工作质量。加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。对项目预算执行绩效情况按照《安徽中医药学预算支出绩效考评实施办法》和相关考核指标进行考核、分析、通报：考核结果90分以上的，在财力许可范围内，优先考虑部门下年度新增支出项目；考核结果介于80-90分之间，除必要的运行支出外，原则上下年度部门预算不再安排新增支出项目；考核结果低于80分的，除必要的运行支出外，适当扣减部门下年度预算。同时预算执行绩效情况与各部门当年的年度考核相挂钩，预算执行差的，直接影响部门年度考核结果。
第七章决算
第十七条决算草案由学校财务处负责编制，在每一预算年度终了后按照上级主管部门规定的时间编制上报。
第十八条编制决算草案，必须符合法律、行规，做到收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。
第十九条决算草案应当与预算相对应，按预算数、调整预算数、决算数分别列出。一般公共预算支出应当按其功能分类编列到项，按其经济性质分类编列到款。
第八章附则
第二十条本制度自20__年1月1日起施行，由学校财务处负责解释。